CALGARY, ALBERTA – 22. Februar 2024 – Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FSE: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Februar 2024 sein zuvor angekündigtes Buy-Deal-Privatplatzierungsangebot (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots emittierte das Unternehmen insgesamt 22.223.000 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von $ 2,25 pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt
50.001.750 $, wobei Echelon Capital Markets als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern einschließlich Canaccord Genuity Corp., Eight Capital und Paradigm Capital Inc. (zusammen die „Underwriter“) fungierte. Wie bereits erwähnt, wurde das Angebot von vier bestehenden institutionellen Investoren geleitet, darunter GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC.
Strategische Finanzierung ermöglicht beschleunigte Schuldentilgung
„Die Kombination aus der Kapitalerhöhung und der Flexibilität des vorrangigen Kreditgebers, bestimmte optionale Aufschübe von planmäßigen Tilgungszahlungen auf kostenfreier Basis zuzulassen, verschafft Saturn die nötige Liquidität, um ein bedeutendes Kapitalprogramm für 2024 vollständig zu finanzieren, das die Dynamik der jüngsten starken operativen und Reserven-Updates fortsetzt, um die Produktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die beschleunigte Schuldentilgung weiter zu priorisieren. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres etwa 180 Mio. $ an Schulden zurückzahlen werden, wobei wir das Potenzial für weitere Rückzahlungen haben, wenn sich die Rohstoffpreise von den 75 US$/Barrel, die wir als Richtwert festgelegt haben, verbessern, was eine erhebliche Wertschöpfung für unsere Aktionäre bedeuten würde“, sagte John Jeffrey, Chief Executive Officer von Saturn. „Wir sind sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unseren vorrangigen Kreditgeber und alle bestehenden Aktionäre von Saturn, einschließlich GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC, sowie die beiden anderen strategischen institutionellen US-Investoren, die diese Finanzierung unterstützt haben.“
Starke Unterstützung durch bestehende Aktionäre
„Wir sind der Ansicht, dass diese Beteiligung strategischer Natur ist, da sie es Saturn ermöglicht, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten und die Kostenstrukturen des Unternehmens zu optimieren, um den operativen freien Cashflow zu maximieren, der zur beschleunigten Schuldentilgung verwendet werden kann“, sagte Tom Claugus, Chief Executive Officer, GMT Capital Corp.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung seines Investitionsprogramms für 2024 und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Die Toronto Stock Exchange („TSX“) hat die Notierung der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien unter Vorbehalt genehmigt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen nur angeboten oder verkauft werden, wenn sie gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert sind oder eine Befreiung von dieser Registrierung vorliegt.
Transaktionen mit verbundenen Parteien
Bestimmte Insider des Unternehmens (die „teilnehmenden Insider“) nahmen an dem Angebot teil und erwarben insgesamt 8.889.700 Stammaktien. Die Beteiligung der teilnehmenden Insider stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Shareholders in Special Transaction („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 vorgesehen sind, und zwar auf der Grundlage, dass der faire Marktwert der Beteiligung der beteiligten Insider an dem Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt, wie in Übereinstimmung mit MI 61-101 ermittelt. Aufgrund der begrenzten Zeit zwischen dem Start und dem Abschluss des Angebots und der Tatsache, dass die Einzelheiten des Angebots erst kurz vor dem Abschluss des Angebots festgelegt wurden, hat das Unternehmen mehr als 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht.
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich auf die Erzielung positiver Aktionärsrenditen durch die fortgesetzte verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger, leichtölhaltiger Aktiva konzentriert, unterstützt durch eine Akquisitionsstrategie, die auf hochgradig gewinnbringende, ergänzende Möglichkeiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio an liquiden, mit geringen Rückgängen betriebenen Anlagen in Saskatchewan und Alberta zusammengestellt, die einen umfangreichen Bestand an langfristigen wirtschaftlichen Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Saturn hat sich dem Aufbau einer ESG-orientierten Kultur verschrieben und verfolgt das Ziel, die Reserven, die Produktion und den Cashflow zu steigern und dabei eine attraktive Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen. Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel ‚SOIL‘, an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel ‚SMKA‘ und an der OTCQX unter dem Kürzel ‚OILSF‘ zum Handel zugelassen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.
Saturn Oil & Gas Investoren- und Medienkontakte:
John Jeffrey, MBA – Geschäftsführender Direktor Tel: +1 (587) 392-7902
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Kevin Smith, MBA – VP Unternehmensentwicklung Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com
Leserberatung
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