**CALGARY, AB, 18. Februar 2022** – Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) (“Saturn” oder das “Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bedingungen seines zuvor angekündigten Angebots von Einheiten (wie unten definiert) geändert hat. Gemäß den geänderten Bedingungen des Bought Public Offering (wie unten definiert) hat sich ein Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Echelon Capital Markets (die “Underwriter”) bereit erklärt, 5.340.000 Einheiten (die “Einheiten”) aus dem Bestand des Unternehmens zu einem Preis von 3,00 $ pro Einheit (der “Ausgabepreis”) zu erwerben und sie der Öffentlichkeit im Wege eines Kurzprospekts für einen Bruttoerlös von insgesamt 16.020.000 $ anzubieten (das “Bought Public Offering”).
Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“) bestehen. Jeder Warrant kann 36 Monate nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD4,00 ausgeübt werden, vorbehaltlich einer Anpassung in bestimmten Fällen. Das Unternehmen wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Warrants zu notieren.
Das Unternehmen hat den Underwritern außerdem eine Überzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 801.000 weiteren Einheiten zum Emissionspreis gewährt, die bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum des Bought Public Offerings ganz oder teilweise ausgeübt werden können.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Bought Public Offering für Folgendes zu verwenden: Erweiterung der Investitionen, Finanzierung eines Teils der Gegenleistung für die zuvor angekündigte strategische Akquisition, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Bought Public Offering wird abgeschlossen durch (i) einen Kurzprospekts des Unternehmens, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht werden soll, (ii) eine Privatplatzierung in den USA gemäß den Ausnahmegenehmigungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (die „US Securities Act“) und (iii) außerhalb von Kanada und den USA auf eine Weise, die nicht die Qualifikation oder Registrierung von Wertpapieren des Unternehmens nach in- oder ausländischen Wertpapiergesetzen erfordert.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen in den USA oder (an) US-Personen nur dann angeboten oder verkauft werden, wenn sie gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung besteht.
Der Abschluss des Bought Public Offering wird voraussichtlich am oder um den 10. März 2022 oder an einem anderen Datum erfolgen, auf das sich das Unternehmen und die Underwriter möglicherweise einigen, und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Wertpapieraufsichtsbehörden und der TSX Venture Exchange.
**Über Saturn Oil & Gas Inc.**
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten.
Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.
Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel „SOIL“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „SMKA“ notiert.
Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.
**Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:**
John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7902
www.saturnoil.com
Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com
**Hinweise für den Leser**
**NICHT-GAAP-KONFORME KENNZAHLEN**
Diese Pressemitteilung enthält nicht-GAAP-konforme Kennzahlen, die hier näher beschrieben werden. Diese nicht-GAAP-konformen Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von der IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Darstellung dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen Investoren und Aktionären nützliche Informationen liefert, da die Kennzahlen eine erhöhte Transparenz und die Möglichkeit bieten, die Leistung gegenüber früheren Zeiträumen auf vergleichbarer Basis besser zu analysieren.
Der „bereinigte Kapitalfluss“ bereinigt den Kapitalfluss um Posten, die nicht zur Geschäftstätigkeit gehören, wie z.B. Transaktionskosten und Ausgaben für die Stilllegung von Anlagen. Saturn verwendet den bereinigten Kapitalfluss als Schlüsselkennzahl, um die Fähigkeit des Unternehmens aufzuzeigen, Mittel zur Rückzahlung von Schulden und zur Finanzierung künftiger Investitionen zu generieren. Der bereinigte Kapitalfluss je Aktie wird unter Verwendung der gleichen gewichteten durchschnittlichen Anzahl der unverwässerten und verwässerten Aktien berechnet, die auch für die Berechnung des Gewinns (Verlusts) je Aktie verwendet werden.
**ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND AUSSAGEN**
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten in der Regel Aussagen mit Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „vorschlagen“, „projizieren“, „geplant“, „werden“ oder ähnliche Begriffe, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem (i) die Fähigkeit zur Auszahlung der Second-Lien-Schulden, den Zeitpunkt und die ausreichende Höhe der Mittel für die planmäßige Rückzahlung des Senior Term Loan, die Strategie des Unternehmens, den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, das Bought Public Offering abzuschließen, den Zeitpunkt des Erhalts der Genehmigung der TSX Venture Exchange für das Angebot betreffen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, Rohstoffpreise, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen und Zugang zu und Angemessenheit von Kapital. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.
Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr ausführlicher dargelegt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
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